A.建立和完善所管理客户的信息档案 B.在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料 C.对客户档案信息进行动态的维护和管理 D.密切关注所管客户资金动向 E.在客户出现大额资金流出.客户等级下降.客户流失等重大情况时,及时向主管报告
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