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理财规划书制作的标准和流程

【单项选择题】下列不属于理财规划书的内容的是（）

【单项选择题】理财规划书的主要结构不包括（）

【单项选择题】在（）的方式下，理财规划服务才能体现其实用性和专业性。

【单项选择题】客户寻找理财师服务的动因中，家庭状况的改变不包括（）

【多项选择题】一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括（）

【多项选择题】对理财师的介绍，主要包括（）

【多项选择题】理财规划书的最后部分是“附录”，主要包括（）

【多项选择题】利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段...

【多项选择题】资产配置包括的具体步骤有（）

【多项选择题】在向客户提供了保险建议后，理财师当为客户进行风险管理效果评估...

【多项选择题】理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设...

【多项选择题】理财规划书的主要内容包括（）

【多项选择题】一份专业的理财规划方案起码在下列哪些事项上保持一致？（）

【多项选择题】激发客户寻找理财师服务的动因主要包括（）

【多项选择题】一名专业的理财师制定的退休规划包括（）

【多项选择题】理财规划书的实用性是指（）

【多项选择题】一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有（）

【多项选择题】下列关于理财规划书可读性的说法中正确的有（）

【多项选择题】一些发达国家对理财行业理财师的要求有（）

【多项选择题】在理财规划服务中，涉及的大量相关信息包括（）

【单项选择题】理财规划书中的投资规划建议不包括（）

【单项选择题】家庭财务保障规划建议的内容不包括（）

【单项选择题】在理财规划服务中，通常是以（）的时点作为“规划元年”的开始。

【单项选择题】在理财规划书的制作过程中，理财目标的评估和分析这部分的内容不包括（）

【单项选择题】客户家庭基本信息不包括（）

【单项选择题】理财规划书的开场白不包括（）

【判断题】理财规划书的专业、有效性也要求它自身逻辑性强、条理清楚。

【判断题】在理财规划书的制作过程中，客户财务状况分析要以书面方式向客户...

【多项选择题】综合理财规划建议包括（）。

【多项选择题】利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段...

【单项选择题】（）是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段。

【多项选择题】在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构...

【单项选择题】理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质，并...

【单项选择题】（）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、...

【单项选择题】中国金融服务业目前还处在（）的格局。

【单项选择题】在家庭财务保障规划建议中，理财师在为客户进行风险管理效果评估...

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